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全球观察:滁州经开发行6.6亿人民币自贸区离岸债,息票率3.45%,工商银行(01398.HK)安徽分行提供SBLC

时间:2023-04-22 01:17:39    来源:智通财经网    

久期财经讯,滁州经济技术开发总公司(Chuzhou Economic and Technological Development General Corporation,简称“滁州经开”,中诚信亚太:BBBg- 稳定)发行3年期、Reg S、以人民币计价的高级无抵押增信债券。(PRICED)

条款如下:


(资料图片仅供参考)

发行人:滁州经济技术开发总公司

发行人评级:中诚信亚太:BBBg- 稳定

SBLC提供人:中国工商银行股份有限公司(Industrial & Commercial Bank of China,简称“工商银行”,01398.HK,601398.SH)安徽分行

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

发行类型:固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券

发行规模:6.6亿人民币

期限:3年期

初始指导价:3.8%区域

最终指导价:3.45%

息票率:3.45%

收益率:3.45%

发行价格:100

交割日:2023年4月28日

到期日:2026年4月28日

控制权变更回售:100%

资金用途:用于项目建设和营运资金提供补充

其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中达证券、国金证券(香港)、工银国际、工银亚洲

联席账簿管理人和联席牵头经办人:兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、光银国际、工银澳门、民生银行香港分行、天风国际、淞港国际证券、兴证国际、招商永隆银行和圆通环球证券

清算机构:中央国债登记结算有限责任公司

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