刷新中国银行业从成立到上市用时最短纪录的江西银行(1916.HK)交出的半年业绩看似亮丽实则隐患重重。
数据显示,上半年,江西银行实现营业收入33.42亿元,净利润15.75亿元,而扣除非经常性损益后的净利润为9.83亿元,仅为2017年全年的34.61%。
扣除非经常性损益的净利润不好看,与该行业务调整密切相关。
2017年,江西银行曾自豪地称,传统存贷利差缩小,该行调整业务结构,发力信用卡、网络金融等中间业务,成效明显。截至目前,该行接受网贷平台资金存管101家。不过,在资产新规等政策影响下,该行理财手续费缩水至0.27亿元,暴跌92.34%。
长江商报记者发现,在银行业整体不良率下降的背景下,江西银行还存在不良贷款增长较快、不良率继续攀升现象。截至6月底,该行不良率为1.7%,较年初上升0.06个百分点。
值得关注的是,该行诉讼缠身,截至6月底,涉诉讼总额15.52亿元。
上周,针对上述问题,长江商报记者多次致电江西银行,电话一直无人接听。
扣非净利9.83亿仅为上年1/3
上市之后,江西银行的盈利能力似乎在大幅缩水。
8月27日,该行披露的上半年业绩数据显示,实现营业收入33.42亿元,占去年全年的48.41%,营业利润19.39亿元,占上年全年的48.96%,净利润15.75亿元,约占上年全年的54.97%。扣除非经常性损益后的净利润为9.83亿元,仅为上年全年的34.61%,约为三分之一。
上半年,该行的非经常性损益为5.92亿元,主要是按公允价值计量且其变动计入损益之金融资产收益,说白了就是财务核算而得。
由此可见,非经常性损益为江西银行上半年业绩增色不少。
公开资料显示,江西银行是在南昌银行合并景德镇商业银行基础上成立的,于2015年底成立,至今仅有两年零九个月。
江西银行曾被寄予厚望,其成立过程颇为曲折。公开信息显示,早在2007年,江西省就筹划组建省级法人银行江西发展银行,其后,又相继提出鄱阳湖银行、江西银行等,最终定名为江西银行。历经8年,多次调整方案,直到2015年底,由江西省内规模最大的南昌银行和规模最小的景德镇商业银行合并,由两家城商行走到一起组建成江西银行。
此前,作为江西省内规模最大的城商行,南昌银行也一直走在上市路上,遗憾的是一直未成功。
江西银行正式亮相后,上市进程加快,仅用两年半便实现了上市目标,且随着扩张步伐加快,资产规模迅速扩大。
截至6月30日,江西银行总资产已达到4040.93亿元,较年初增加了340亿元,较2015年底组建之时的2114.49亿元几乎翻了一倍。目前,该行在苏州、广州设有分行,旗下还拥有一家金融租赁公司。
成立以来,江西银行的经营业绩堪称骄人。
2015年至2017年,其实现的与营业收入分别为33.75亿元、53.69亿元、69.03亿元,2016年、2017年的同比增幅分别为29.05%、28.58%。同期,净利润为7.73亿元、16.37亿元、28.65亿元,增幅为111.94%、74.99%。扣除非经常性损益后的净利润分别为7.56亿元、16.13亿元、28.40亿元,增幅为113.30%、76.08%。
对比发现,上半年江西银行经营业绩较为惨淡,为什么?
长江商报记者发现,该行盈利水平下降与中间业务缩水、资产减值增加有关。上半年,该行实现利息净收入41.3亿元,同比增长19.84%,但中间业务的手续费及佣金净收入7.02亿元,同比下降44.54%,资产减值损失18.25亿元,同比增长24.50%。
手续费及佣金净收入同比降44.54%
直接影响江西银行盈利能力的中间业务中,受资管约束,理财手续费等收入大幅下滑。
长江商报记者了解到,近年来,在金融创新、大资管趋势下,银行业掀起了转型潮,除了经营好传统信贷业务外,纷纷发力中间业务,最为突出的当属银行理财,尤其是一些中小银行,频频推出普遍高于大型银行理财收益的理财产品。此外,如江西银行、恒丰银行等,还发力互联网金融业务,如接受网贷平台资金第三方存管等。
不可否认,上述业务为银行带来了不菲收入,但也埋下了隐患。如接受网贷平台第三方资金存管,虽然银行自身不承担风险,但存在以银行信誉为平台做隐形担保问题,一旦平台出问题,直接影响银行声誉。
在2017年年报中,江西银行也曾有过这样的描述,报告期净利润增长73.72%、营业收入增长5.39%。主要原因主要有两个,一是受利率市场化影响,传统存贷利差缩小,传统业务量增价降。二是调整业务结构,加强中间业务发展力度,特别是信用卡、网络金融条线的发展。2017年,中间业务收入占比为17.37%,较上年提升了6.03个百分点。
长江商报记者注意到,截至2016年末,江西银行上线的P2P平台资金存管数量为29家,如今已达101家。
然而,随着资管新规出台、网贷平台频频暴雷,江西银行的中间业务面临收缩。
数据显示,上半年该行手续费及佣金收入5.78亿元,同比下降25.92%,而支出为1.75亿元,同比增长224.46%,最终,手续费及佣金净收入同比下降44.54%。
在手续费及佣金收入中,承兑及担保手续费、银行卡服务手续费、金融租赁手续费、结算和电子渠道业务手续费出现较大幅度增长,但这些业务收入的基础不大,如增速高达177.44%的承兑及担保业务手续费在2017年上半年仅有767万元。相比之下,影响最大的变动因素是资产管理业务手续费(主要是理财手续费)。
2017年上半年,江西银行的理财手续费为3.56亿元,去年全年为4.22亿元,而在上半年仅有0.27亿元,同比跌幅高达92.34%。
未决诉讼涉及金额超15亿
长江商报记者查询相关数据发现,上半年20家A股上市银行平均不良率1.465%,在银行业整体不良率下降的背景下,江西银行的不良率逆势攀升。
2015年,江西银行刚刚组建之时,不良率曾高达1.81%,随着该行不断处置不良贷款等,不良率持续下降。2016年、2017年分别为1.68%、1.64%。然而,上半年,在银行业不良率普遍下降的情况下,江西银行的不良率大幅上升,达到1.70%,较年初增长了0.06个百分点。
同时,该行的拨备覆盖率也从年初的215.17%下降至214.54%,微降了0.63个百分点。
不良率攀升表明该行资产质量在恶化。
截至6月底,该行不良贷款余额为25.15亿元,较年初21.25亿元增长了3.9亿元,增幅为18.35%。2017年全年,该行不良贷款增长3.1亿元。与此同时,该行的关注类贷款余额为71.75亿元,占比为4.85%,较年初增长1.55亿元,增幅为2.21%。
对于关注类贷款及不良贷款增长,江西银行解释称,经济增速放缓,企业经营效益下降,小微企业抗风险能力弱,导致违约贷款进一步增加。同时,存量不良诉讼时限较长,处置难度较大等,导致不良贷款清收成效滞后。
存量诉讼直接影响江西银行不良,而这些诉讼案不在少数。
截至2017年底,该行作为原告本金在3000万元以上的待决诉讼及仲裁有69笔,涉及金额约34.27亿元(含已核销),作为被告本金金额在1000万元以上的诉讼有3笔,涉及金额约为15.07亿元。
今年半年报显示,江西银行作为被告涉及的诉讼金额为15.52亿元。此外,还涉及一笔银行票据纠纷案,涉及金额10.48亿元。
诉讼缠身、不良攀升的同时,该行的资本充足率也在大幅消耗。
2015年至2017年末,江西银行核心资本充足率分别为12.64%、10.87%、9.38%,出现了三级跳。今年上半年,借助上市募资净额63亿元补充资本金,才使得核心资本充足率升至10.79%。
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