昨日大盘全天震荡调整,沪指跌超1%失守年线,逼近3200点。截至收盘,沪指跌1.28%,深成指跌0.84%,创业板指跌0.36%。北向资金全天净卖出44.82亿元。隔夜美国债务上限谈判进展甚微,美股三大指数集体收跌,道指跌0.77%,标普500指数跌0.73%,纳指跌0.61%。
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在今日的券商晨会上,国盛证券认为,算力依旧为基,打开AIGC大时代;国泰君安指出,风电装机同比高增 风电设备有望量利齐升;中信证券指出,预计上半年酒企消化库存抢份额为先。
国盛证券:算力依旧为基,打开AIGC大时代
国盛证券认为,Finetune精简能力具有局限性,算力需求仍将高速向上。垂类场景对可通用大模型剪枝、蒸馏,并微调以适应各个专业场景,在降低模型参数数量,减少部分训练数据后达到不错的效果。但以彭博、海康威视等为代表的行业大模型仍具有百亿级别参数,且应用领域纷繁多样。伴随各行各业对AI的深度应用,相比传统AI小模型时代,算力需求仍将高速向上。英伟达等全球领军已落地验证,中美共振信号已现。
1)海外而言,5月18日,英伟达股价创下新高(收盘价316.78美元),较年初显著上涨;产业方面,2023年3月的英伟达GTC大会以来,公司已推出多个AI算力大产品。另外,2023Q1微软智能云业绩超预期,验证算力需求真实落地。
2)国内而言,以光模块、AI服务器为代表的核心算力环节,已在订单、产能规划上展现出高景气,落地放量可期。
国泰君安:风电装机同比高增 风电设备有望量利齐升
国泰君安指出,根据国家能源局,截至4月底风电装机容量379.66GW/同比+12.2%,1-4月国内新增风电装机14.2GW/同比+58.5%,单4月新增风电装机约3.8GW/同比+126%,增速再创新高。二季度海风进入开工季,风电设备企业有望量利齐升。海外海风装机上限提升,国内海风深远化有望加速,未来远海风能将是主要海风贡献来源,风电零部件用量提升及技术升级环节将充分受益。关注海缆、轴承等。
中信证券:预计上半年酒企消化库存抢份额为先
中信证券指出,中长维度来看,白酒头部企业成长空间依旧明确,估值回调后价值底部预计将逐渐显现。看2023年,预计上半年酒企消化库存抢份额为先,下半年期待景气和信心向上共振带动价格回升,在估值偏低、行业基本面长期稳健、短期景气边际出现向上的基础上,出现任何边际的抬升均将推动板块表现,建议保持配置。具体建议:①持续配置高端,积极关注经济预期、批价走势,同时看好有效运营终端、释放较好动销动作的次高端;②招商重启背景下,建议关注相关标的景气释放。
本文转载自“财联社”;智通财经编辑:刘家殷。
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