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CFi.CN讯：最新财报显示，公募基金三季度整体增持电子、计算机、通信等科技板块，减持消费和地产相关行业。前十大重仓股中TMT类占比升至32.5%，创近两年新高。
近期机构研报指出，基金持仓结构变化反映对经济弱复苏下结构性机会的共识。研报认为，政策加码支持科技自主与设备更新，叠加AI应用落地加速，科技板块盈利拐点已现。研报指出，四季度资金或进一步向景气度上行、估值尚处合理区间的成长方向倾斜。
基本面来看，电子行业Q3营收同比转正，半导体设备国产化率提升至28%；计算机板块订单能见度改善，政务AI项目进入密集交付期。信息显示，多家头部基金已在10月启动新一轮科技主题产品发行，侧面印证配置逻辑强化。
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