康卡斯特Q2超预期 无线业务增长强劲 热讯

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美国电信传媒公司康卡斯特公布2026年第二季度财报，营收和利润均超出市场预期。季度营收达到295.7亿美元，同比增长2.7%，每股调整后收益1.04美元，同比增幅7.6%。

无线业务成为最大亮点，净新增无线线路达到创纪录的44.8万条，主要得益于免费线路促销和高档无限套餐普及，目前高端套餐已占新后付费手机用户的30%以上。

宽带业务仍面临挑战，尽管客户满意度提升、流失率下降，但订阅用户继续减少，平均收入也受到定价策略调整的影响。公司正通过简化资费和打包方式改善用户体验。

媒体业务表现强劲，流媒体平台Peacock本季度首次实现盈利，得益于世界杯、NBA季后赛等大型赛事直播，以及原创内容和广告收入的增长。企业服务部门收入和利润稳步提升，尤其在高端连接和托管服务领域。

管理层表示，未来增长主要依靠无线业务规模扩大，以及免费线路逐步转为付费用户。公司预计第三季度开始将出现温和改善，Peacock盈利能力有望持续提升。

当前股价在财报后有所回落，投资者需重点观察无线用户转化进度、宽带用户是否企稳，以及媒体业务的持续盈利能力。

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