在过去地产的白金时代,各大房企为追求规模疯狂扩张,因此并不注重城市的选择,尽快布局、达成销售目标是企业的核心追求。
然而,随着政策、市场环境的改变,房企试错成本上升,如何精打细算选择进入城市变成了各家房企的必修功课。
在此过程中,了解一个城市综合发展状况,尤其是城市的综合购买能力就显得至关重要。接下来,本文将围绕城市购买能力建立评估模型,判断不同城市的发展潜力。
01城市购买力衡量维度:收入房价比
评估一个城市客户的购买力,可以通过衡量客户收入能力及实际可购买产品的内容和档次,即构建收入-支出天平。
毫无疑问,客户的收入能力增加、产品相对价格的降低将会增强城市中客户的购买力。其中可购产品档次通过城市过去一年平均成交套均价评价,而收入的衡量则通过获取客户的真实收入。因此,我们给出城市购买力的衡量基础——房价收入比。
收入-支出天平,购买力组成部分图
通过CRIC市场顾问系统,可以获取各能级城市地产成交数据,包括近一年城市成交套均价在内的市场住宅供求端的户型、量价数据等。
某城市近1年一手住宅成交情况图
数据来源:CRIC市场顾问
而客户真实收入往往因为各种原因难以获取。接下来我们将着重讨论如何衡量客户收入,并基于客户真实收入结果进行城市购买力的计算。
02客户收入衡量:行业薪资
一般来说,衡量城市整体客群收入的方法,以抽样+问卷采集及城市宏观数据为主。然而以上方法会遇到行业应用性一般、客户隐私保护等问题。
经过CRIC的研究,我们针对地产行业提出了全新的收入衡量方法:以行业薪资为基础的城市客户收入衡量法。
某招聘网站城市招聘信息整理
通过整理招聘网站中不同城市/岗位的招聘信息及对应薪资,确定城市不同行业各自的平均薪资水平,并以宏观数据中从业人口比例、城市各细分行业GDP、行业薪资差异等因素,确定城市客户收入组成比例,运用加权平均法计算城市平均客户收入。
客户购买力评估因素图
03客户收入及购买力计算模型
客户收入的计算方法以各行业从业人口占比及对应薪资水平为依据,其中城市行业分类参考《国民经济行业分类GB/T 4754—2017》,包括三大产业、19个细分行业。
选取城市2020年基本经济发展情况图
计算公式如下:
客户收入=∑(行业从业人数占比*该行业年平均薪资)*调整系数
城市购买力=成交套均价/客户收入
部分城市中多数行业薪资水平在1年内变化幅度不大,且不同职位、工作年限带来的收入差距对平均薪资计算结果影响不大,因此现阶段计算中不考虑调整系数的影响。而根据公式我们可知,计算结果的数值越大,城市客户购买力越低。
04购买力计算:部分城市结果参考
根据上述计算公式,结合城市能级、发展现状,选取长沙、岳阳、洛阳三座典型城市进行购买力计算,并获取相应城市2020年各行业从业人口比例及行业薪资。
选取城市2020年基本经济发展情况图
以城市各行业从业人员数量占比为权重,招聘网站对应行业平均薪资为基础,加权求和城市客户收入,进而计算城市购买力。
城市第三产业从业人口占比图
城市各产业从业人口占比图
城市客户收入计算
城市购买力计算结果显示数值越大,购买力越低。购买力排名:岳阳>长沙>洛阳。
小结
从计算结果中我们可以发现,发展程度高、GDP总量大的一二线城市拥有较高客户收入。然而,该类城市成交套均价的增加,抵消了客户收入的优势。因此,部分一二线城市内客群的总体的购买能力将会弱于三四线城市。
未来,我们会将购买力模型推广至其他城市,对全国城市的购买力进行评估,比较不同城市的购买力差异,并挖掘购买力与城市产业结构、产业发展之间的深层联系,为房企未来城市进入/城市深耕战略提供决策依据。
END
客研体系介绍
克而瑞客户研究体系是基于自身大数据基础和客户积累,针对全国范围市场进行的产品全生命周期的客户研究。体系充分洞察现有市场客户研究痛点,从客户价值观的角度出发,挖掘当前市场需求形成深层机理,为企业形成自身产品策略、品牌战略、城市进入策略等提供严谨、科学、有效的客户依据。
克而瑞客户研究体系内容涵盖客户特征研究、产品需求研究、城市客户地图、客户满意度等维度,借助KANO模型、聚类分析、回归分析、空间计量分析等数学或统计学相关分析工具,为企业提供新颖、全面、科学、有深度的前瞻性客户研究服务。
研究优势:业务广、数据全、方法齐、系统优
数据优势:大数据+小数据的全方位研究
基于价值观的CRIC客户研究
研究方法简介
客研专题研究
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·政策触底放松,关注边际改善房企!企业顾问之「金融机构」痛点解决方案
封面图片来源:Pexels
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