2公司获得增持评级-更新中

【14:34 青农商行(002958)：深耕青岛本土市场 地产不良加速处置】

　　9月26日给予青农商行(002958)增持评级。

(资料图片仅供参考)

盈利预测和投资建议：青农商行地处山东区域，规模稳健增长，基本面核心优势稳固，资产质量有望持续改善，预计公司26/27 年归母净利润增速分别为6.25%/6.30%，EPS 分别为0.60/0.64 元/股，当前股价对应26/27 年PE 分别为4.85X/4.56X， 对应26/27 年PB 分别为0.41X/0.38X， 综合考虑公司历史PB（LF）估值中枢和基本面情况， 给予公司最新财报每股净资产0.52 倍PB，对应合理价值3.59 元/股，给予“增持”评级。

风险提示：宏观经济下行，资产质量大幅恶化；财政政策力度不及预期；利率大幅波动。

该股最近6个月获得机构1次增持评级。

【14:29 麒盛科技(603610)：与海外核心客户续签协议 国内深入布局】

　　9月26日给予麒盛科技(603610)增持评级。

调整盈利预测，维持“增持”评级

考虑到汇率影响，该机构调整26-27 年盈利预测并增加28 年预测，预计26-28年归母净利润分别为1.7/2.3/3.1 亿元（26-27 年前值为2.3/2.8 亿元），对应EPS 分别为0.47/0.65/0.87 元，PE 分别为29/21/16X。

风险提示：汇率波动风险、客户集中度较高风险、品牌推广不及预期等

该股最近6个月获得机构2次增持评级。

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