7月12日,资本邦了解到新三板公司华阳变速(839946.NQ)于近日发布了股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行结果公告。
公告显示,由长江证券承销保荐有限公司保荐承销的湖北华阳汽车变速系统股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌(以下简称“本次发行”)申请文件已经全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌委员会审议通过,并已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。发行人的股票简称为“华阳变速”,股票代码为“839946”。
本次发行采用战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)和网上向开通新三板精选层交易权限的合格投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
发行人和主承销商根据发行人所属行业、市场情况、同行业公司估值水平、募集资金需求等因素,协商确定发行价格为4.20元/股。本次初始发行股份数量为29,560,000股,发行后总股本为130,556,443股,占发行后总股本的22.64%(超额配售选择权行使前)。
发行人授予长江保荐初始发行规模15%的超额配售选择权,若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至33,994,000股,发行后总股本扩大至134,990,443股,本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的25.18%。
本次发行的网上申购缴款工作已于2021年7月6日(T日)结束。
本次网上有效申购数量达3,045,075,200股,有效申购户数达54,976户,网上有效申购倍数达108.38倍(超额配售选择权启用后)。
根据《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌发行公告》(以下简称“发行公告”)中公布的网上配售原则,本次网上发行获配户数为28,203户,网上获配股数为28,096,000股,网上获配金额为118,003,200.00元,网上获配比例为0.92%。本次发行最终战略配售股份合计5,898,000股,占初始发行规模的19.95%(不含超额配售部分股票数量),发行价4.20元/股,战略配售募集资金金额合计24,771,600.00元。
参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下:
根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制,长江保荐已按本次发行价格于2021年7月6日(T日)向网上投资者超额配售4,434,000股,占初始发行股份数量的15.00%,占超额配售选择权启动后发行股份数量的13.04%;同时网上发行数量扩大至28,096,000股,占超额配售选择权启用前发行股份数量95.05%,占超额配售选择权启用后发行股份数量的82.65%。
若超额配售选择权全额行使,则发行总股数将扩大至33,994,000股,发行后总股本扩大至134,990,443股,发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的25.18%。
据悉,华阳变速于2016年11月25日挂牌新三板,主要从事商用车变速器零部件的研发、生产与销售。通过铝合金应用、结构优化、热成型以及模块化设计等技术实现汽车零部件的轻量化。(文/王十七)
凡本网注明“XXX(非中国微山网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
大众网·海报新闻记者申家鑫通讯员刘亚楠报道中国民航将自2022年10月30日至2023年3月25日执行2022 23年冬春航季航班计划。新航季,山东省机
2022-10-29 07:49
大众网·海报新闻记者杜虹晓毕胜济南报道近日,济南市市中区民警在巡逻时发现,辖区内多处隔离护栏陆续失踪。据统计,丢失护栏50余节,共计约1
2022-10-29 07:45
大众网·海报新闻记者张海振济南报道10月28日,济南市历下区城管局在东关街道万科海晏门小区举办“金秋十月迎硕果垃圾分类见行动”——“党建
2022-10-29 07:31
10月28日,山东省统计局官方网站发布2022年前三季度全省经济运行情况。前三季度,山东全省经济呈现稳中有进、进中提质的良好态势。(大众日报
2022-10-29 07:39
2022年10月28日0时至24时,全省报告新增本土确诊病例3例,其中青岛2例,均系重点人员筛查检出;滨州1例,系集中隔离点检出。新增本土无症状感
2022-10-29 07:36
门庭若市打一生肖是什么动物?门庭若市的意思是什么?一起来看看吧!从释义来看形容非常热闹,而12生肖中最喜欢热闹的生肖是马,再加上有成语成
2022-10-28 22:49
虾仁蒸蛋等于砒霜是真的吗?虾仁蒸蛋需要把虾先煮熟吗?不小心吃了生虾仁怎么办?一起来看看吧!网传虾皮蒸蛋吃了人会出现上吐下泻、肌肤瘙痒红
2022-10-28 22:47
大众网·海报新闻记者邢晨通讯员吕尚伟烟台报道养老服务人才匮乏、从业人员技能水平低,一直是困扰养老服务发展的难点、重点和堵点问题,为了
2022-10-28 18:36
大众网·海报新闻记者邢晨通讯员吕尚伟烟台报道为进一步改善老旧小区养老服务设施现状,加快推进养老服务体系建设,烟台市莱山区出台了《莱山
2022-10-28 18:46
大众网·海报新闻记者秦文济南报道记者从济南公交获悉,为方便蟠龙路、虎山路周边居民出行,填补蟠龙路、虎山路等部分路段公交空白,自10月29
2022-10-28 18:40