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盈建科股价下跌12% 国盛证券给予盈建科“买入”评级

时间:2021-01-23 21:48:25    来源:中国经济网    

盈建科(300935.SZ)今日(1月22日)股价大幅下跌,截至收盘报151.10元,跌幅12.26%。

值得一提的是,昨日,国盛证券有限责任公司研究员刘高畅、何亚轩、杨烨发布研报《盈建科(300935):小而美的国产建筑结构设计CAE领军》,给予盈建科“买入”评级。

研报指出,公司于2010年由建筑结构设计行业领军人物陈岱林牵头成立,为建筑设计行业提供覆盖建模、计算、设计、出图全设计流程综合解决方案,2019年行业客户市占率约17%。公司共有7大业务板块58款软件,近年产品逐步多元化,主要收费模式为License授权,占2019年总收入82.2%,服务和升级收入占比持续提升,从2017年0.38%上升至2019年17.6%。公司标准化产品带来99%左右的超高毛利率、近38万元的人均创利(2019年),收现比例持续位于100%上方,议价能力高。虽然疫情带来短期冲击,但未来长期成长可期。

研报称,首次覆盖,给予“买入”评级,长期展望下公司市值有望达到408亿元。我们预测公司2020-2022年实现收入约1.57亿元、2.00亿元和2.50亿元,实现归母净利润约0.58亿元、0.72亿元、0.90亿元。横向对标其他工业软件企业,并考虑盈建科本身的稀缺性与发展阶段,我们给予2021年目标市值60亿元,对应30倍PS。同时,我们给予长期展望下远期市值408亿元,对应稳态期PS约10倍,给予“买入”评级。

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