本川智能过会：今年IPO过关第19家 保荐机构为中信证券

创业板上市委员会2021年第3次审议会议于2021年1月13日召开，审议结果显示，江苏本川智能电路科技股份有限公司(以下简称“本川智能”)首发符合发行条件、上市条件和信息披露要求。这是2021年过会的第19家企业。

本川智能此次发行的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为穆波伟、杨彦君。这是中信证券年内保荐成功的第2单IPO项目。此前，1月4日，中信证券保荐的浙江海盐力源环保科技股份有限公司过会。

本川智能致力于为市场提供小批量印制电路板产品及解决方案，专业从事印制电路板的研发、生产和销售。公司主要产品为多品种的印制电路板，公司产品按照层数可分为单/双面板和多层板。

截至招股说明书签署日，董晓俊直接持有公司股份1880.20万股，占公司股本总额的32.43%，通过持有瑞瀚投资53.72%的合伙份额并任其唯一普通合伙人和执行事务合伙人而间接控制公司26.56%股权。董晓俊直接和间接累计控制公司58.99%的股权，且报告期内，董晓俊一直担任公司董事长，实际决定公司经营，故董晓俊为公司控股股东、实际控制人。公司自设立以来，公司实际控制人未发生变化。

本川智能本次拟在深交所创业板上市，公开发行新股数量不超过1932.46万股，占发行后总股本的比例不低于25%，不进行老股转让。本川智能拟募集资金3.74亿元，其中3.06亿元用于年产48万平高频高速、多层及高密度印制电路板生产线扩建项目;4058.97万元用于研发中心建设项目;2668.98万元用于补充流动资金。

上市委会议提出问询的主要问题

1.报告期内，发行人境外业务收入占比较高。请发行人代表说明境外疫情对发行人未来营业收入以及毛利率的影响。请保荐人代表发表明确意见。

2.李鹏转让所持东莞华拓全部股份的交易已于2019年9月完成。请发行人代表说明：(1)代李鹏持有东莞华拓55%股份的张达依然担任东莞华拓执行董事、经理、法定代表人的合理性;(2)李鹏对东莞华拓生产经营的实际影响。请保荐人代表发表明确意见。

需进一步落实事项

无。

今年IPO过会企业一览：

IPO暂缓审议企业一览：

关键词： 本川智能过会 中信证券