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嘀嗒出行率先冲刺上市 “出租车网约市场老二”地位如何突围?

时间:2020-10-23 13:45:00    来源:21世纪经济报道    

原标题:21深度丨嘀嗒出行率先冲刺上市 网约出租车“行业老二”如何突围?

新兴的共享出行业态方兴未艾。10月22日,国新办就交通运输“十三五”发展成就举行的发布会上披露,目前已有190多家网约车平台公司获得了经营许可。

创立于2014年的嘀嗒出行或将成为“共享出行第一股”。近日,嘀嗒出行向港交所递交了招股说明书,申请于主板上市。滴滴出行此前也曾多次被传上市,但均被其主动否认。

根据嘀嗒招股书,其经营业绩格外亮眼。2017年-2019年的营业收入分别是0.5亿元、1.2亿元和5.8亿元,三年里累计增长近12倍,2020年上半年的营收更达到3.1亿元。嘀嗒还在2019年实现盈利,今年上半年,毛利率已上涨至82.2%。

但在嘀嗒三大业务板块中,营收贡献尚过于倚重顺风车——2020年上半年营收超过2.7亿元,在同期总营收中占比87.8%。另外两大业务智慧出租车、广告及其他的营收占比分别为5%、7.2%。

招股书援引的Frost & Sullivan弗若斯特沙利文咨询公司的报告显示,截至2020年6月30日,嘀嗒在86个城市提供出租车网约服务,拥有超过73.5万名认证出租车司机,是中国出租车网约市场的第二大平台。颇为意外的是,根据沙利文报告,嘀嗒还是中国出租车数字化扬招业务的开拓者及领先出行平台。

同竞争对手相比,嘀嗒2017年才进入网约出租车市场,且订单规模远远小于滴滴,嘀嗒为什么仍然坚持这项主营业务,又如何能够从“出租车网约市场老二”的地位突围?同时,又是如何在扬招市场利用数字化机会做到后人发先人至?

“实际上,嘀嗒没有开展专车、快车类的网约车业务,而是聚焦于四轮出行市场三板块中的其他两个业务,也就是出租车和顺风车,其如果成功上市将具有标志性意义。”一名业内人士告诉21世纪经济报道,“此前,滴滴与快的、Uber从竞争到合并,四轮出行市场是由资本推动的,以至于多年来‘滴滴的壁垒是什么’的疑问一直存在。嘀嗒模式如果能够跑通,今后四轮出行市场的玩家将真正开始构筑自己的壁垒。”

Frost & Sullivan报告呈现了国内四轮出行市场的全景图。

中国四轮出行市场由出租车、网约车、顺风车构成,其中出租车由扬招出租车和网约出租车构成。以2019年的GTV(交易总额)7119亿元为例,四者的比例关系为:扬招出租车4703亿元、占比66.1%,网约车2095亿元、占比29.4%,网约出租车181亿元、占比2.5%,顺风车140亿元、占比2%。

也就是说,出租车占了68.6%的份额,扬招出租车又占据出租车总交易额的96.3%。

报告还显示,2019年,扬招出租车、网约车、网约出租车、顺风车的订单总数依次是194亿单、98亿单、7亿单、3亿单。

在这个大市场中,嘀嗒的表现如何?根据招股书,在顺风车领域,滴滴顺风车2018年安全事件后一度长时间下线,嘀嗒占据了66.5%的市场份额,成为中国最大的顺风车平台。

但在出租车领域,2019年,嘀嗒网约出租车搭乘次数近1.1亿次,市场份额只有0.55%,较第一名滴滴的4.12亿次搭乘,2.05%的市场份额相去甚远。

这与滴滴的先发优势有关。快的打车2012年上线时,最早的业务就是网约出租车。2015年滴滴与快的合并后,依靠着高额补贴和在出行市场形成的市场份额,又进一步提升了网约出租车订单规模。

那么,为什么在滴滴已经开展了5年网约出租车业务且已形成一定规模的情况下,嘀嗒还是要在2017年上线这项业务?嘀嗒出行产品副总裁朱敏此前曾如此解释:

首先,出租车和顺风车两个场景加起来能覆盖95%的用户对四轮移动出行的需求,关键是不存在丢失线下需求场景的情况;

其次,两者之间几乎没有冲突,比如出租车40%是短距离、只需起步价的。同时出租车98%是实时用车,正好可以与顺风车互补。顺风车主要是远距离的(15公里以上)、预约上下班通勤,很好地解决了早晚高峰期运力不足的难题;

再次,两者都是通过盘活现有供给提高效率,并没有额外增加社会上的车辆。仅就这一点来说,顺风车与出租车的组合,更加符合未来的城市交通战略和城市的出行规划,与国家在道路交通方面的顶层设计相向而行。

尽管开展出租车网约业务较晚,嘀嗒还是靠着鲜明的运营特色形成了自己的优势。嘀嗒善于深耕司机端,通过橙星出租车计划引导司机提升服务,获得更高的订单权重,增加司机收入。同时,以“不做专车快车的出租车平台”这一定位凝聚司机,而后者所针对的,恰在于在滴滴平台上,快车、专车与出租车是直接竞争关系,以至于经常有出租车司机抱怨“好订单会先派给快车”。

嘀嗒出租车网约业务的弱势在于,其营收规模还较为单薄。嘀嗒网约出租车目前的商业模式是向司机收取信息服务费,整体约为订单金额的5%。也就是说,如果一笔订单金额为20元,嘀嗒收取1元。

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