募资额创科创板新低,发行费率却创新高,这种情况发生在上纬新材(688585.SH)身上。原计划募资2.16亿元,但初步询价结束后,公司募集资金总额缩至1.08亿元。
募资完成率仅50%,但上纬新材需拿出逾三成支付给保荐机构、审计机构、律师事务所等作为发行费用,发行费率高达34.89%。据上纬新材招股意向书,保荐费283.02万元(不含增值税),承销费为募集资金总额的7.18%且不低于2100万元(含增值税),保荐机构兼主承销商为申万宏源承销保荐有限公司。
发行费率高达34.89%,上纬新材以此刷新了科创板公司的发行费率排行榜。记者梳理发现,目前已完成公开发行的174家科创板公司,发行费率多在10%以下。
Wind数据显示,已发行和已披露招股说明书的180余家科创板公司中,上纬新材的发行费率居首位,远超排在第二、三位的凌志软件(16.27%)、泽达易盛(16.12%)。包括上述几家在内,发行费率超10%的公司有80家,占比约四成。
而发行费率居末位的是两家“巨无霸”企业中芯国际(688981.SH)和中国通号(688009.SH),前者的发行费用达7.15亿元,发行费率仅为1.34%。
科创板公司发行费率前十位(资料来源:WIND)
28家承销保荐费逾亿元
科创板开市一年有余,保荐券商亦赚得“盆满钵满”。
整体来看,有相关数据的185家(拟)科创板公司发行费用合计171.56亿元,承销与保荐费用合计136.78亿元,平均值为7684.06万元。
承销与保荐费用逾亿元的有28家,涉及中芯国际、君实生物(688180.SH)、中国通号(688009.SH)、福昕软件(688095.SH)、传音控股(688036.SH)、久日新材(688199.SH)等。
上述28家公司的发行费率普遍偏低,除盟升电子(688311.SH)、紫晶存储(688086.SH)发行费率超10%之外,其余均不超过10%。
承销与保荐费用居前的科创板公司(资料来源:记者据WIND梳理)
“巨无霸”企业中芯国际、中国通号的发行费率均不超过2%。
募资总额532.3亿的中芯国际,是目前科创板公司中募资总额最多的一家。数据显示,中芯国际由海通证券、中金公司、国泰君安、中信建投、国开证券、摩根士丹利华鑫担任主承销商,承销与保荐费总计6.92亿元,发行费用合计7.15亿元,发行费率仅为1.34%。
募资总额排位在前的还有中国通号和奇安信(688561.SH)、凯赛生物(688065.SH)等。记者梳理发现,上述几家公司的发行费率均不超过6%,承销与保荐费用均不超过3亿元。
承销保荐费用不超过5000万元的公司则有53家,涉及西部超导(688122.SH)、福光股份(688010.SH)等。其中,洁特生物(688026.SH)的发行费用为3284.24万元,承销及保荐费1944.58万元,为目前最低值。
不过,值得关注的是,这53家公司的发行费率多在10%左右,泽达易盛(688555.SH)达16.12%,瑞晟智能(688215.SH)为15.32%。
中信建投、中信独立保荐数量居前
目前已上市的174家科创板公司中,31家公司有多于一家的主承销商,4家为联合保荐。
由于公开资料暂未显示联合保荐和联合承销的分配比例,记者梳理券商独立承销保荐的143个项目发现,中信建投拿下14单,首发承销保荐费用约10.96亿元;中信证券拿下13单,首发承销保荐费用约10.99亿元;中金公司拿下12单,首发承销保荐费用合计9.31亿元。华泰联合(8.8亿元)、国泰君安(6.04亿元)亦排在前列。
中信建投和中信证券独立承销保荐的部分科创板项目(资料来源:WIND)
从联合保荐和联合承销项目来看,首发承销保荐费用前十位中,有6单为联合承销项目,以君实生物为例,3.2亿首发承销保荐费用,将由中金公司、海通证券、国泰君安共同分享。(周楠)
凡本网注明“XXX(非中国微山网)提供”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和其真实性负责。
大众网·海报新闻记者申家鑫通讯员刘亚楠报道中国民航将自2022年10月30日至2023年3月25日执行2022 23年冬春航季航班计划。新航季,山东省机
2022-10-29 07:49
大众网·海报新闻记者杜虹晓毕胜济南报道近日,济南市市中区民警在巡逻时发现,辖区内多处隔离护栏陆续失踪。据统计,丢失护栏50余节,共计约1
2022-10-29 07:45
大众网·海报新闻记者张海振济南报道10月28日,济南市历下区城管局在东关街道万科海晏门小区举办“金秋十月迎硕果垃圾分类见行动”——“党建
2022-10-29 07:31
10月28日,山东省统计局官方网站发布2022年前三季度全省经济运行情况。前三季度,山东全省经济呈现稳中有进、进中提质的良好态势。(大众日报
2022-10-29 07:39
2022年10月28日0时至24时,全省报告新增本土确诊病例3例,其中青岛2例,均系重点人员筛查检出;滨州1例,系集中隔离点检出。新增本土无症状感
2022-10-29 07:36
门庭若市打一生肖是什么动物?门庭若市的意思是什么?一起来看看吧!从释义来看形容非常热闹,而12生肖中最喜欢热闹的生肖是马,再加上有成语成
2022-10-28 22:49
虾仁蒸蛋等于砒霜是真的吗?虾仁蒸蛋需要把虾先煮熟吗?不小心吃了生虾仁怎么办?一起来看看吧!网传虾皮蒸蛋吃了人会出现上吐下泻、肌肤瘙痒红
2022-10-28 22:47
大众网·海报新闻记者邢晨通讯员吕尚伟烟台报道养老服务人才匮乏、从业人员技能水平低,一直是困扰养老服务发展的难点、重点和堵点问题,为了
2022-10-28 18:36
大众网·海报新闻记者邢晨通讯员吕尚伟烟台报道为进一步改善老旧小区养老服务设施现状,加快推进养老服务体系建设,烟台市莱山区出台了《莱山
2022-10-28 18:46
大众网·海报新闻记者秦文济南报道记者从济南公交获悉,为方便蟠龙路、虎山路周边居民出行,填补蟠龙路、虎山路等部分路段公交空白,自10月29
2022-10-28 18:40