京东数科招股说明书披露 本次拟发行不超过5.38亿股

9月11日晚间，上交所科创板披露了京东数科招股说明书。京东数科本次拟发行不超过5.38亿股，占发行后总股本的比例不低于10%。本次发行全部为发行新股，不涉及原股东公开发售股份。此外，京东数科此次发行引入超额配售选择权(俗称绿鞋机制)，超额配售选择权最高不超过发行数量的15%，其联席保荐机构和主承销商为国泰君安和五矿证券。

招股书披露，2017年至2019年末，京东数科整体营业收入均保持了高速增长，2019年的营业收入达到了182.03亿元，并于2018年、2019年连续两年分别实现盈利1.30亿元和7.90亿元。2017年至2020年6月，公司的毛利率分别为54.69%、64.38%、65.77%和67.08%，呈逐年上升趋势。

按照惯例，招股书还首次披露京东数科的收入模式。值得关注的是，京东数科将“以客户为中心”的核心业务逻辑贯彻到收入模式中，按照其服务行业和客户类型将其主营业务划分为金融机构数字化解决方案、商户与企业数字化解决方案、政府及其他客户数字化解决方案三大块，实现了ToF、ToB、ToG的全覆盖。从这个分类也可以看出，京东数科已经彻底转变成为了一家新型的产业数字化服务公司。

截至2020年6月，上述三大业务的营收占比分别为41.48%、52.37%和5.57%。其中，京东数科金融机构数字化解决方案营业收入年复合增长率达到100.51%，京东数科政府及其他客户数字化解决方案年复合增长率达到239.05%。

(文章来源：信息时报)

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