观察：国泰航空(00293)上涨2.70% 机构指看好其高端旅游需求及空运运费持续高企

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金吾财讯 | 国泰航空(00293)午后涨势持续稳健，截至发稿，最新报12.93港元，涨幅2.70%，成交额1.45亿港元。消息面上，瑞银新近研报上调国泰航空目标价13.4%至16.9港元，重申“买入”评级，重申国泰是该行亚太地区最偏好的航空公司之一。瑞银同时上调对国泰航空2026-2028年盈利预测8-23%，预期半年度净利润为52亿港元，同比增41%；经常性净利润(剔除一次性非经营性收益)为38亿港元，小幅增长3%，主要考虑中东冲突期间航空飞行需求缺乏弹性，在冲突后利润率良好。该行表示，机票价格很可能维持在冲突前水平之上，主要原因是需求缺乏弹性；航空公司加快老旧飞机退役，整个行业的航班供应趋紧；及海湾航空公司在欧洲航线上赢得的市场份额(尽管影响较小)。因此，该行认为股东回报率(ROE)可以维持在较高水平，预计国泰航空2026年至2027年的ROE将达到21%。汇丰研究亦表示，美伊局势降温，航空燃油价格自中东战事发生以来的高位回落54%，虽然仍较战事前高29%，但相信已足以影响企业下半年盈利前景，将国航(00753)、东航(00670)及南航(0105)的评级由「减持」上调至「持有」，并将目标价分别上调21%、59%及33%，至4.6港元、3.5港元及3.6港元。汇丰研究明确表示更偏好国泰航空(00293)，重申「买入」评级，维持目标价15.3港元不变，看好其高端旅游需求及空运运费持续高企。

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